华泰证券(华泰证券拟AH配股募资不超过280亿元)

华泰证券拟A+H配股募资不超过280亿元,投向两融等业务

华泰证券 视觉中国 资料图

国内券业再现280亿元配股融资。

12月30日晚间,华泰证券股份有限公司(简称“华泰证券”,601688.SH,06886.HK)发布配股公开发行证券预案,拟按照每10股配售3股的比例向全体A股股东配售,并按照每10股配售3股的比例向全体合资格的H股股东配售,配股募集资金总额不超过280亿元。

华泰证券表示,此次配股完成后,该公司股本数量和净资产规模将会有较大幅度的增加,而募集资金从投入到产生效益需要一定的时间周期,该公司利润实现和股东回报仍主要依赖于公司的现有业务,从而导致短期内该公司配股发行股票后即期回报存在被摊薄的风险。“本次配股可能导致投资者的即期回报被摊薄,考虑上述情况,公司将采取多种措施以提升公司的经营业绩,增强公司的持续回报能力,充分保护中小股东的利益。”

值得注意的是,这是继1月13日中信证券股份有限公司(简称“中信证券”,600030.SH,06030.HK)抛出280亿元配股计划、成为国内券业历史上最大的一次配股融资后,国内券业再现280亿元配股融资。

募资过半投向资本中介业务、投资交易业务

预案显示,华泰证券此次募集资金,拟主要用于发展资本中介业务、扩大投资交易业务规模等。

华泰证券拟A+H配股募资不超过280亿元,投向两融等业务

具体而言,华泰证券拟将不超过100亿元用于发展资本中介业务,并拟将不超过80亿元用于扩大投资交易业务规模。此外,华泰证券拟用不超过50亿元增加对子公司的投入、不超过30亿元用于加强信息技术和内容运营建设、不超过20亿元补充其他营运资金。

对于发展资本中介业务,华泰证券表示,近年来,以融资融券为代表的证券公司资本中介业务快速发展。该公司两融业务规模长期处于市场优势地位,截至2022年6月末,母公司融资融券业务余额1158.70亿元,市场份额达7.23%,整体维持担保比例为314.08%;其中,融券业务余额169.76亿元,市场份额达18.14%。“未来公司资本中介业务将持续加强营销服务体系建设,不断提升业务运营效率,着眼于券源获取能力、客户服务能力和金融科技运用的差异化竞争优势,进一步提升业务发展质量。”

对于扩大投资交易业务规模,华泰证券表示,该公司的投资交易业务主要包括FICC交易业务、权益交易业务及场外衍生品交易业务。“公司拟通过本次配股募集资金增加对投资交易业务的投入,继续发挥体系化、平台化的投资交易能力,为客户提供个性化和专业化金融服务,强化公司业务竞争力。”

前次募集资金已使用完毕

此次公开配股,距离华泰证券上次定增已有四年多时间。

12月30日,华泰证券披露的前次募集资金使用情况报告显示,该公司于2018年7月完成非公开发行人民币普通股(A股)股票发行,扣除相关发行费用后,募集资金净额为141.33亿元。截至2022年9月30日,前述非公开发行A股募集资金已全部使用完毕。

华泰证券拟A+H配股募资不超过280亿元,投向两融等业务

另据该公告,此前在2019年6月,华泰证券完成GDR发行,扣除相关发行费用后募集资金净额为16.516亿美元,按照募集资金到账日人民币兑美元中间价折算为113.13亿元。截至2022年9月30日,此次GDR募集资金已全部使用完毕。

华泰证券拟A+H配股募资不超过280亿元,投向两融等业务

2022年前三季度,华泰证券合计实现营业收入236.18亿元,同比减少12.22%;实现归属于上市公司股东的净利润78.21亿元,同比减少29.21%。

截至12月30日收盘,华泰证券A股涨0.55%,报12.74元/股,全年累计收跌25.68%;H股涨0.68%,报8.93港元/股,全年累计收跌27.9%。

发布于 2023-02-21 13:02:11
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