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源大投顾:中国宏桥(01378)拟发行3亿美元可换股债券

源大投顾:中国宏桥(01378)拟发行3亿美元可换股债券 中国宏桥(01378)发布公告,于2021年1月7日,公司拟发行本金额为3亿美元于2026年到期的5.25厘可换股债券。初步换股价(…

源大投顾:中国宏桥(01378)拟发行3亿美元可换股债券

中国宏桥(01378)发布公告,于2021年1月7日,公司拟发行本金额为3亿美元于2026年到期的5.25厘可换股债券。初步换股价(可予调整)为8.91港元,较2021年1月7日收市价7.75港元溢价约14.97%。

假设可换股债券按每股初步换股价8.91港元及按固定汇率获悉数兑换,可换股债券将兑换为约2.61亿股换股股份(可予调整),相当于公司于本公告日期的已发行股本约2.94%,及公司经扩大的已发行股本约2.86%(假设公司已发行股本并无其他变动)。

可换股债券发行的所得款项净额估计约为2.94亿美元,拟用作为若干现有债项再融资、资本开支及一般公司用途。

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作者: 我爱金融网

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